Washington, State Department: Ein mysteriöse Organisation bietet der Regierung ein neue Superwaffe an, fantastisch und unschlagbar aber auch unbezahlbar! Die Regierung lehnt ab. Am nächsten Tag fliegt die US-Basis 124 in die Luft, und die Wunderwaffe wird zerstört. Alle Fäden laufen in Tokio zusammen, hier scheint das Hauptquartier dieser undurchschaubaren Organisation zu sein. Niemand außer Robert Bonisseur alias OSS 117, Top-Agent des amerikanischen Geheimdienstes kann jetzt noch helfen. Er macht sich auf den Weg nach Tokio...